Асфальтобетонный завод-1 размещает облигации на 4 млрд рублей
Количество просмотров: 58
20.04.2026
АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») привлекло 4 млрд рублей через размещение трехлетних облигаций.
Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля с
11:00 до 15:00 по московскому времени. Изначально планируемый объем
составлял не менее 2 млрд рублей. Когда организаторы открыли книгу
заявок, ориентир ставки купона был на уровне не выше 18% годовых.
По итогам сбора финальный ориентир ставки
купона установили на отметке 17,50% годовых. Такой показатель
соответствует доходности к погашению в размере 18,97% годовых. По
условиям выпуска инвесторы будут получать ежемесячные фиксированные
купоны.
Предусмотрена амортизационная структура
погашения. В даты выплат 21, 24, 27, 30 и 33 купонов будет погашено по
16,5% от номинала каждой облигации. Оставшиеся 17,5% номинала эмитент
выплатит в дату окончательного погашения. Индикативная дюрация составит
около двух лет.
Организаторами сделки выступили
Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк. Техническое
размещение запланировано на 17 апреля. Неквалифицированные инвесторы
смогут приобрести эти облигации, но только после прохождения теста номер
6.
Оферентами по займу являются АО «ПСФ
«Балтийский проект» и АО «АБЗ-Дорстрой». Первая компания выступает
холдинговой структурой группы и имеет рейтинг ruA- от «Эксперт РА» и
А-.ru от НКР. Вторая является операционной компанией группы. Кроме того,
эмитент предоставил ковенантный пакет.
Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и НКР присвоили этому выпуску ожидаемые рейтинги ruA-(EXP) и eA-.ru соответственно.
На данный момент в обращении у компании находятся семь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 10,9 млрд рублей.
Группа компаний «АБЗ-1» входит в число
лидеров дорожно-строительного рынка и инфраструктурного строительства в
Северо-Западном регионе. Головная компания группы «АБЗ-1» - АО
«Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - консолидирует
основные дочерние операционные предприятия.
| Новости по темам: |
Нерудные материалы
-> Асфальт
-> ОАО «Асфальтобетонный завод №1» (г. Санкт-Петербург)
Нерудные материалы -> Асфальтобетон |
Новости по этой теме:
