Аналитика: Рынок щебня - бесконтрольность развращает и поставщиков, и потребителей

Положение на рынке щебня в стране во многом отражает ситуацию в строительной отрасли в целом. Предварительные итоги первого полугодия не вселяют особого оптимизма, но пока и не предвещают особого ухудшения ситуации. О сегодняшнем положении дел наш корреспондент беседует с экспертом в области строительных материалов и стройиндустрии Алексеем СЕМЕНОВЫМ

— Алексей Анатольевич, строительная отрасль в России переживает период стагнации. Как это сказывается на рынке щебня?

— Такая ситуация в экономике страны не может не сказываться на рынке стройматериалов, в том числе щебня. После 30-процентного падения в 2009 году, начиная с 2010 года, рост объемов производства щебня и гравия в стране возобновился. Уже в 2011 году объем производства превысил докризисный уровень. В 2010-2012 годах ежегодные темпы роста производства составляли более 13%. Однако по итогам прошлого года вновь зафиксировано небольшое снижение объемов производства к уровню 2012 года. Всего в стране в прошлом году было произведено около 230 млн куб.м щебня и гравия.

Нынешний год начался с незначительного роста: по итогам первого квартала объем производства вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако наряду с этим существенно возросли и складские запасы товарной продукции у производителей.

Динамика изменения объемов производства нерудных стройматериалов, в том числе щебня и гравия, достаточно хорошо сопоставляется с динамикой изменения объемов работ по виду деятельности «Строительство».

Рисунок 1. Темпы роста производства щебня и гравия и объемов работ по виду деятельности «Строительство»

В целом по году мы не ожидаем существенного прироста объемов производства этой продукции. Согласно оптимистическому прогнозу развития рынка производство увеличится не более чем на 3%, при реализации же пессимистического сценария мы ожидаем спад объемов производства на 1% по сравнению с 2013 годом.

Стоит отметить, что, несмотря на наблюдаемое снижение объемов производства, потребление щебня и гравия в России в 2010-2013 годах стабильно возрастало. Фактическое потребление щебня в стране в прошлом году, с учетом складских запасов производителей на конец года, по оценкам «ГС-Эксперт», увеличилось на 3,6% по сравнению с 2012 годом и составило около 247 млн куб.м. При этом складские запасы по сравнению с предыдущим годом снизились более чем на 3 млн куб.м — до менее 38 млн куб.м (около 16% годового объема производства щебня и гравия в стране).

— Украина — основной поставщик среди импортеров щебня в Россию, насколько влияет политическая ситуация на этот рынок? Смогут ли белорусские компании закрыть дефицит в случае недопоставок щебня?

— Импортные поставки оказывают существенное влияние на российский рынок. Так, в прошлом году их доля превысила 7,5%, объем поставок составил порядка 19 млн куб. м. В 2012 году импорт из Украины составил 37% к уровню 2011 года, в 2013 году он вырос еще на 5%. Поставки щебня из Белоруссии в 2012 году увеличились на 13%, в прошлом году — еще более чем вдвое: на 28%.

При этом политическая ситуация в Украине оказала гораздо меньшее влияние на объемы поставок щебня в Россию, чем прогнозировалось в начале года. За первое полугодие текущего года ввоз щебня из Украины снизился примерно на 14% или около 1 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время поставки из Белоруссии продолжают устойчиво возрастать. По нашим оценкам, за январь-июнь в Россию было ввезено более 1,5 млн куб. м щебня — столько же, сколько за весь предыдущий год.

Столь существенные объемы импорта во многом обусловлены отсутствием достаточной сырьевой базы для производства качественного высокопрочного щебня в Центральном регионе страны, а также более низкими ценами на импортный щебень. Это оказывает существенное влияние на состояние отечественных производителей. По нашим оценкам, средняя загрузка производственных мощностей в отрасли в настоящее время не превышает 65%. Российский щебень практически в полном объеме реализуется на внутреннем рынке, поскольку экспортный потенциал у этой продукции очень незначителен.

— В июльском номере нашего журнала было опубликовано интервью директора Союза производителей бетона Александра Бублиевского, в котором он говорит о низком качестве щебня. Как бы Вы прокомментировали его высказывания?

— В стране действуют около тысячи средних и крупных производителей щебня. Я считаю, что нельзя говорить о низком качестве товарной продукции применительно ко всем предприятиям. В России достаточно большое число производителей качественного щебня, соответствующего всем требованиям нормативно-технической документации. Однако правда и то, что у нас достаточно много компаний, производящих некачественную продукцию: как правило, речь идет о предприятиях небольшой мощности. Кроме того, значительные объемы некачественного щебня импортируются из Украины. В любом случае следует говорить о том, что именно спрос рождает предложение на рынке. Действительно, во многих случаях и дорожники, и бетонщики закупают щебень по принципу минимальной цены. За конечного потребителя, например, в Московском регионе, как правило, борются не конкретные производители и многочисленные торгово-посреднические структуры, а в ряде случаев «фирмы-однодневки», заинтересованные реализовать как можно больше любой продукции. Рынок все еще остается диким…

Как справедливо отметил в своей статье г-н Бублиевский: «Когда обращаешься к поставщикам с претензиями, ответ один: «Не хочешь — не бери, желающих купить дешевое некондиционное сырье достаточно». То есть, однозначно обвинять производителей нерудных стройматериалов в низком качестве их продукции, по-моему, мягко говоря, некорректно. Спрос на дешевую некондицию в стране будет порождать и ее поставки на рынок.

С другой стороны, у нас полностью отсутствует практика привлечения к сколь-нибудь существенной ответственности как производителей некачественной товарной продукции (не только нерудных стройматериалов), но и ее потребителей, то есть тех же производителей бетона, строителей дорог и т.д., использующих некачественное сырье, что впоследствии сказывается на качестве конечной продукции. Так что, безответственность развращает обе стороны: и поставщиков, и потребителей. В результате мы имеем дороги и дома неизвестного качества, срок службы которых будет, наверняка, существенно ниже проектного. И проблем с этим хватит не только нам, но и нашим детям.

 — Многие специалисты считают, что рынок щебня должен быть более равномерно наполняемым по месяцам года. Реально ли выравнивать поставки по сезонам? Делается ли у нас что-то для того, чтобы возобновить зимний завоз щебня?

— У нас в стране сезонность производства и поставок щебня на рынок достаточно явно выражена. Обусловлено это как низким спросом со стороны строительного сектора в зимний период, так и, в ряде случаев, сезонностью производства из-за климатических условий. Ряд производителей осенью нарабатывают значительные складские запасы щебня, и зимой только реализуют готовую продукцию. Это достаточно отчетливо демонстрирует второй график. В первом полугодии объемы поставок щебня на рынок превышают объемы его производства, происходит снижение объемов складских запасов, во втором полугодии ситуация изменяется.

Рисунок 2. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2006-2013 гг., %

Выровнять поставки по сезонам, по моему мнению, можно только за счет потребителей. Однако они не заинтересованы в создании значительных собственных складских запасов (для чего потребуется дополнительные затраты, в частности на оплату складских площадей, охрану и т.д.) и «замораживании» денежных средств, направленных на закупку щебня, на несколько месяцев. Поэтому, очевидно, в ближайшие годы ситуация с выраженной сезонностью поставок щебня на рынок не изменится.

Беседу вела Татьяна ШАВИНА